- Larry RIDLEY Contrebasse, Guitare basse
- Sonny FORTUNE Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Onaje Allan GUMBS Piano, Piano électrique, Clavinet
- Onaje Allan GUMBS Synthetiseur
- Grady TATE Drums
- Errol Crusher BENNETT Congas, Percussion
- GUEST:
- Cornell DUPREE Guitare
- 1 Changa chikuyo
- 2 It was a very good year
- 3 Well you needn't
- 4 Go down Moses
- 5 Feelin' blue
- 6 Indiana avenue
- 7 In a sentimental mood (bass solo)
- 8 Never can say goodbye
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