- Jimmy SMITH Orgue, Voix
- Oscar BRASHEAR Trompette
- George BOHANON Trombone
- Maurice SPEARS Bass trombone
- Buddy COLLETTE Saxophone alto
- Herman RILEY Saxophone ténor
- Ernie FIELDS JR Saxophone baryton
- Philip UPCHURCH Guitare
- Andy SIMPKINS Contrebasse
- Michael BAKER Drums
- Mick MARTIN Harmonica
- GUESTS:
- Marlena SHAW Voix
- Benard IGHNER Voix
- 1 Sum serious blues
- 2 Round the corner
- 3 Hurry change, if you're comin'
- 4 The sermon
- 5 You've changed
- 6 Moof's blues
- 7 Open for business
- 8 I'd rather drink muddy water
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