- Miles ROBINSON Voix, Guitare, Piano
- Miles ROBINSON Orgue, Keyboards, Percussion
- David MORRIN Wurlitzer, Piano, Orgue
- David MORRIN Mandoline, Lap steel guitar, Voix
- Max ANDREWS Drums, Percussion, Voix
- Jeff KNUTSEN Guitare basse
- Kyp MALONE Voix, Cymbales, Gong
- Eleanor EVERDELL Voix
- Sharon VAN ETTEN Voix
- Marquis T. OLIVER Violon
- Stuart BOGIE Saxophone alto, Clarinette, Jawharp [Guimbarde]
- Eric BIONDO Trompette
- Paula HENDERSON Saxophone baryton
- Dave SMITH Trombone
- Chris BEAR Percussion
- Ryan SAWYER Snare drum, Cymbales
- 1 Shake a shot
- 2 Always an anchor
- 3 The sound
- 4 Hard row
- 5 Trap door
- 6 The 100th of march
- 7 Summer of fear pt. 1
- 8 Death by dust
- 9 Summer of fear pt. 2
- 10 Losing 4 winners
- 11 More than a mess
- 12 Boat
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