- Bill EVANS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Gil GOLDSTEIN Piano
- Chuck LOEB Guitare
- Marc JOHNSON Contrebasse
- Danny GOTTLIEB Drums
- 1 Chatterton falls
- 2 Let's pretend
- 3 Melvin's pond
- 4 My ship
- 5 Summertime
- 6 Arthur Ave.
- 7 All of you
- 8 These dreams
- 9 Jitterbug waltz
- 10 Red scarf
- 11 Kwitchur beliakin
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