- Mongo SANTAMARIA Congas, Bongos
- Dizzy GILLESPIE Trompette
- Tommy VILLARINY Trompette, Percussion
- Doug HARRIS Saxophone ténor, Flûte
- Allen HOIST Flûte alto, Saxophone baryton, Violoncelle
- Toots THIELEMANS Harmonica
- Milton HAMILTON Piano
- Lee SMITH Contrebasse
- Steve BERRIOS Drums, Timbales
- 1 Virtue
- 2 Afro blue
- 3 Summertime
- 4 Mambo Mongo
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