- Lennie NIEHAUS Saxophone alto
- Tom PETERSON Saxophone ténor
- Jack NIMITZ Saxophone baryton
- Bob MCCHESNEY Trombone
- Ron STOUT Trompette
- Bob FLORENCE Piano
- Trey HENRY Contrebasse
- Dick WELLER Drums
- 1 Nobody else but me
- 2 Dindi
- 3 Star eyes
- 4 Our love is here to stay
- 5 Rush hour
- 6 Alone together
- 7 I didn't know what time it was
- 8 If I should lose you
- 9 There will never be another you
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