- Howard RUMSEY Contrebasse
- Shorty ROGERS Trompette
- Maynard FERGUSON Trompette
- Milt BERNHART Trombone
- Jimmy GIUFFRE Saxophone ténor
- Bob COOPER Saxophone ténor
- Frank PATCHEN Piano
- or Hampton HAWES Piano
- Shelly MANNE Drums
- Carlos VIDAL Congas
- 1 Four others
- 2 All the things you are
- 3 Creme de menthe
- 4 Viva Zapata!
- 5 Bernie's tune
- 6 Solitaire
- 7 Morgan Davis
- 8 La soncailli
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