- Howard RUMSEY Contrebasse
- Shorty ROGERS Trompette
- Milt BERNHART Trombone
- Jimmy GIUFFRE Saxophone ténor
- Bob COOPER Saxophone ténor
- Russ FREEMAN Piano
- Shelly MANNE Drums
- Howard RUMSEY
- Rolf ERICSON Trompette
- Chet BAKER Trompette
- Bud SHANK Saxophone alto
- Bob COOPER
- Claude WILLIAMSON Piano
- or
- Lorraine GELLER Piano
- or
- Russ FREEMAN
- Max ROACH Drums
- 1 Luau
- 2 Comin' thru the rye bread
- 3 Taking a chance on love
- 4 The big top
- 5 The Duke you say!
- 6 Sunset eyes
- 7 Glidin' along
- 8 Beau boy
- 9 Four others
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