- Herbie HANCOCK Piano, Keyboards, Synthetiseur
- Herbie HANCOCK Voix
- Wah Wah WATSON Guitare
- Ray PARKER JR Guitare
- Byron MILLER Guitare basse
- Leon Ndugu CHANCLER Drums
- Raul REKOW Congas
- Paul JACKSON Guitare basse
- James LEVI Drums
- Bill SUMMERS Percussion
- Baba DURU Tabla
- Bennie MAUPIN Saxophone soprano
- Harvey MASON Drums
- Patrick GLEESON Synthetiseur
- Jaco PASTORIUS Guitare basse
- Tony WILLIAMS Drums
- 1 I thought it was you
- 2 Come running to me
- 3 Sunlight
- 4 No means yes
- 5 Good question
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