- Skip PROKOP Drums, Percussion, Voix
- Paul HOFFERT Vibraphone, Keyboards, Congas
- Ralph COLE Guitare, Voix
- Bob MCBRIDE Voix, Percussion, Guitare acoustique
- Don DINOVO Viole
- Dick ARMIN Violoncelle
- Larry SMITH Trombone
- Howard SHORE Saxophone ténor, Saxophone alto
- John NASLEN Trompette
- Alan WILMAT Guitare basse
- 1 Silver birds
- 2 Sunny days
- 3 You girl
- 4 Beneath my woman
- 5 Merlin
- 6 Broken guitar blues
- 7 Letter home
- 8 You give to me
- 9 Lonely places
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