Tracks 9, 10, 17 only on LP.
- Sun RA Piano, Orgue
- Marshall ALLEN Saxophone alto, Oboe, Flûte
- John GILMORE Saxophone ténor, Clarinette, Flûte
- Nöel SCOTT Saxophone alto, Saxophone baryton, Flûte
- Danny THOMPSON Saxophone baryton, Flûte
- Kenneth WILLIAMS Saxophone ténor, Saxophone baryton, Flûte
- Michael RAY Trompette, Flugelhorn
- Chris HENDERSON Drums
- Eric WALKER Drums
- June TYSON Voix
- 1 Light from a hidden sun
- 2 Pin-point of spiral prisms
- 3 Silhouettes of the shadow world
- 4 Cocktails for two
- 5 'Round midnight
- 6 Lady Bird Half Nelson
- 7 Big John's special
- 8 Yeah man!
- 9 Provocative celestials
- 10 Love in outerspace
- 11 Disguised gods in skullduggery rendez-vous
- 12 Queer notions
- 13 Limehouse blues
- 14 King Porter stomp
- 15 Take the 'A' train
- 16 Lightnin'
- 17 On Jupiter
- 18 A helio-hello! And goodbye too!
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