With horns & background vocals.
- Paulinho Da COSTA Percussion, Voix, Synthetiseur
- Clarence CHARLES Guitare, Voix
- Charles FEARING Guitare
- Larry CARLTON Guitare
- Randy WALDMAN Keyboards
- Todd COCHRAN Keyboards, Voix
- George DUKE Keyboards, Synthetiseur
- Craig HARRIS Synthetiseur
- Nathan EAST Guitare basse
- Abraham LABORIEL Guitare basse
- John ROBINSON Drums
- Leon Ndugu CHANCLER Drums
- Carl CARWELL Voix
- Jerry HEY Flugelhorn
- Bill REICHENBACH Trombone
- Ernie WATTS Saxophone
- 1 Taj Mahal
- 2 I'm going to Rio
- 3 African sunrise
- 4 Walkman
- 5 O mar é meu chao
- 6 You came into my life
- 7 My love
- 8 You've got a special kind of love
- 9 Carioca
- 10 Groove
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