- Don EVERLY Voix, Guitare acoustique
- Curtis AMY Saxophone
- Paul BEAVER Synthetiseur
- Max R. BENNETT Basse acoustique
- George CLINTON JNR. Orgue
- Ry COODER Guitare
- Milt HOLLAND Percussion
- Jim KELTNER Drums
- Pete KLEINOW Pedal steel guitar
- Scott MCKENZIE Guitare acoustique
- Spooner OLDHAM Keyboards
- Joe OSBORNE Guitare basse
- Jean ROUSSEL Keyboards, Synthetiseur
- Albert LEE Guitare électrique, Guitare acoustique, Guitare basse
- Ray SMITH Guitare électrique, Guitare acoustique
- Buddy EMMONS Pedal steel guitar
- 1 Tumbling tumbleweeds
- 2 Eyes of Asia
- 3 Don't drink the water
- 4 Safari
- 5 Omaha
- 6 February 15th
- 7 When I stop dreaming
- 8 My baby
- 9 Thinking it over
- 10 My friend
- 11 Sweet dreams
- 12 Only me
- 13 Melody train
- 14 Jack Daniels, old no.7
- 15 Warmin' up the band
- 16 Helpless when you're gone
- 17 Did it rain?
- 18 Brand new rock'n'roll band
- 19 Takin' shots
- 20 The way you remain
- 21 Evelyn swing
- 22 Southern California
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