- Bud SHANK Saxophone alto, Flûte
- Bobby SHEW Flugelhorn, Cornet, Trompette
- Mike WOFFORD Piano
- Fred ATWOOD Contrebasse
- Larry BUNKER Drums
- 1 Sunshine express
- 2 Flim flam
- 3 Here's that rainy day
- 4 John C.
- 5 C'est what
- 6 Horizon
- 7 No.10 shuffle
- 8 Westward passage
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