- Robert WALTER Orgue, Piano, Clavinet
- Robert WALTER Mélodica, Percussion
- Tim GREEN Saxophone ténor
- James SINGLETON Contrebasse
- Johnny VIDACOVICH Drums
- or
- Stanton MOORE Drums
- Guest:
- Anthony FARRELL Voix
- 1 Adelita
- 2 Kickin' up dust
- 3 Spell
- 4 El cuervo
- 5 Criminals have a name for it
- 6 34 small
- 7 Don't hate, congratulate
- 8 Poor Tom
- 9 Smells like dad's drunk again
- 10 Big dummy
- 11 Hardware
- 12 Cabrillo
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