- Carey BELL Voix, Harmonica
- or/and
- Snooky PRYOR Voix, Harmonica
- or/and
- Raful NEAL Voix, Harmonica
- or/and
- LAZY LESTER Voix, Harmonica, Guitare acoustique
- LAZY LESTER Percussion
- with
- Kid BANGHAM Guitare
- Anthony GERACI Piano
- Michael Mudcat WARD Contrebasse
- Per HANSON Drums
- 1 Walking thru the park
- 2 Keyhole in your door
- 3 I miss you baby
- 4 Strange things happen
- 5 I made up my mind
- 6 Let your hair down
- 7 What my mama told me
- 8 I hear you knockin'
- 9 Shake my hand
- 10 Starlight diamond
- 11 She's nineteen years old
- 12 Blood stains on the wall
- 13 Harp to harp
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