- James COTTON Harmonica, Voix
- Billy BRANCH Harmonica, Voix
- Charlie MUSSELWHITE Harmonica, Voix
- Sugar Ray NORCIA Harmonica, Voix
- with
- Kid BANGHAM Guitare, Guitare acoustique
- Anthony GERACI Piano
- David MAXWELL Piano
- Michael Mudcat WARD Contrebasse
- Per HANSON Drums
- 1 I put my baby out
- 2 The hucklebuck
- 3 Blues, why do you worry me?
- 4 Life will be better
- 5 Mean little mama
- 6 T.D.'s boogie woogie
- 7 If I sould have bad luck
- 8 I'm gonna steal your baby
- 9 Route 66
- 10 You're so fine
- 11 Harp to harp
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