- Dr Jochen WENZ Voix, Harmonica, Guitare
- Reverend KRUG Sousaphone
- Erwin DITZNER Percussion
- Laurent LEROI Percussion, Accordéon
- Chris BISHOP Trompette
- Martin KIPPER Trompette
- Ralph Mosch HIMMLER Trompette, Flugelhorn
- Christl MARLEY Saxophone baryton, Flûte
- Steffen La Rose WEBER Saxophone ténor, Flûte
- Frankie DELANE Trombone
- Robert Solomon GÖHRING Trombone
- Chris PERSCHKE Trombone
- DJ MAHMUT Turntables
- Guests:
- Matthias Maze LEBER Orgue, Piano
- Klaus KIESELBACH Marimba
- 1 Psychoflute
- 2 Tijuana
- 3 Dreamtime in Memphis
- 4 Erotic city
- 5 Baby elephant walk
- 6 The cape and the crown (Sha la la)
- 7 One more try
- 8 Under control
- 9 No.9
- 10 Meeting Isaac (for your love)
- 11 Glass tiger
- 12 Riders on the storm
- 13 Draw me something, Mr Jack Brewer
- 14 Sphincterludi
- 15 Let it shine
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