Tracks 25 & 26 are bonus tracks.
- Lennie TRISTANO Piano
- Billy BAUER Guitare
- Clyde LOMBARDI Contrebasse
- or
- Bob LEININGER Contrebasse
- Lennie TRISTANO
- Billy BAUER Guitare
- John LEVY Contrebasse
- Lennie TRISTANO
- Lee KONITZ Saxophone alto
- Billy BAUER Guitare
- Arnold FISHKIN Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- as above but omit
- Shelly MANNE
- Lennie TRISTANO
- Lee KONITZ Saxophone alto
- Warne MARSH Saxophone ténor
- Billy BAUER Guitare
- Arnold FISHKIN Contrebasse
- Harold GRANOWSKY Drums
- Lennie TRISTANO Piano
- [solo]
- Lennie TRISTANO Piano
- Lee KONITZ Saxophone alto
- warne MARSH Saxophone ténor
- Billy BAUER Guitare
- Arnold FISHKIN Contrebasse
- Denzil BEST Drums
- Lennie TRISTANO
- Dizzy GILLESPIE Trompette
- Fats NAVARRO Trompette
- Miles DAVIS Trompette
- J.J. JOHNSON Trombone
- Kai WINDING Trombone
- Buddy DE FRANCO Clarinette
- Charlie PARKER Saxophone alto
- Charlie VENTURA Saxophone ténor
- Ernie CACERES Saxophone baryton
- Billy BAUER Guitare
- Eddie SAFRANSKI Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- as above but omit
- Fats NAVARRO
- Miles DAVIS
- J.J. JOHNSON
- Ernie CACERES
- 1 Out on a limb
- 2 I can't get started
- 3 I surrender dear
- 4 Interlude (A night in Tunisia)
- 5 Blues (Ad lib)
- 6 Blue boy
- 7 Atonement
- 8 Coolin' off with Ulanov
- 9 Supersonic
- 10 On a planet
- 11 Air pocket
- 12 Celestia
- 13 Progression
- 14 Subconscious-Lee
- 15 Retrospection
- 16 Judy
- 17 Wow
- 18 Crosscurrent
- 19 Yesterdays
- 20 Marionette
- 21 Sax of a kind
- 22 Intuition
- 23 Disgression
- 24 Ghost of a chance
- 25 Overtime
- 26 Victory ball
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