- Clare FISCHER Piano
- Al STINSON Contrebasse
- Colin BAILEY Drums
- Clare FISCHER
- Ralph PENA Contrebasse
- Larry BUNKER Drums
- Clare FISCHER
- Gary PEACOCK Contrebasse
- Gene STONE Drums
- 1 Billie's bounce
- 2 Way down east
- 3 Satin doll
- 4 This can't be love
- 5 Strayhorn
- 6 Things ain't what they used to be
- 7 Davenport blues
- 8 Without a song
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