- Frank WESS Flûte, Saxophone ténor
- Norman SIMMONS Piano
- Joe COHN Guitare
- Lynn SEATON Contrebasse
- Jackie WILLIAMS Drums
- 1 Surprise! Surprise!
- 2 Equal parts
- 3 Forget the woman
- 4 BB's blues
- 5 I want to be happy
- 6 She's gone again
- 7 Cohn on the cob
- 8 I've grown accustomed to your face
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