- Jonathan RICHMAN Voix, Guitare
- Tommy LARKINS Drums
- John GIRTON Guitare basse
- Nick AUGUSTINE Guitare basse
- Dan EISENBERG Orgue
- Ned CLAFLIN Piano
- Andy PALEY Piano
- Frank MORROCO Accordéon
- Ernie FIELDS Horns
- H.B. BARNUM II Horns
- Bill BICKELHAUPT Horns
- Jessisa HENRY Voice
- Litza HENRY Voice
- 1 Just look at me
- 2 Not just a "Plus One" on the guest list anymore
- 3 That little sleeper car
- 4 French style
- 5 Surrender
- 6 I was dancing in the lesbian bar
- 7 To hide a little thought
- 8 Egyptian reggae
- 9 When she kisses me
- 10 Satisfy
- 11 Rock'n'roll drummer straight from the hospy-tel
- 12 My little girl's got a full time daddy now
- 13 Floatin'
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