- Susanna HOFFS Voix, Guitare
- Curt BISQUERA Drums, Percussion
- Jon BRION Percussion, Guitare basse, Keyboards
- Jason FALKNER Chimes, Keyboards, Percussion
- Kevin GILBERT Keyboards
- David BAERWALD Guitare
- David KITAY Guitare
- Anders RUNDBLAD Percussion
- Bill BONK Percussion
- Tom CAFFEY Strings
- Mike URBANO Drums
- Davey FARAGHER Drums
- Mark LINKOUS Guitare
- Greg LEIZ Guitare
- Mick FLEETWOOD Drums
- Lenny CASTRO Percussion
- Jim KELTNER Drums
- Larry KLEIN Guitare basse
- Brian McLEOD Drums
- Jeremy STACEY Drums
- Dan SCHWARTZ Guitare
- Bruce KAPLAN Pedal steel guitar
- Bill BOTRELL Percussion
- Chris FUDURICH Keyboards
- Jeff TROTT Guitare
- 1 Beekeeper's blues
- 2 All I want
- 3 Enormous wings
- 4 Falling
- 5 Darling one
- 6 King of tragedy
- 7 Eyes of a baby
- 8 Grand adventure
- 9 Happy place
- 10 Those days are over
- 11 Weak with love
- 12
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