- Gil EVANS Piano, Piano électrique
- Tex ALLEN Trompette
- or
- Hannibal Marvin PETERSON Trompette
- Richard WILLIAMS Trompette
- Joe DALEY Trombone, Tuba
- Sharon FREEMAN French horn
- Peter LEVIN French horn
- Howard JOHNSON Tuba, Saxophone baryton, Flûte
- Dave SANBORN Saxophone alto
- Billy HARPER Saxophone ténor, Flûte
- Trevor KOEHLER Saxophone baryton, Saxophone soprano, Flûte
- Ted DUNBAR Guitare
- David HOROWITZ Synthetiseur
- Herb BUSHLER Guitare basse
- Bruce DITMAS Drums
- Susan EVANS Percussion
- 1 Thoroughbred
- 2 Blues in orbit
- 3 Eleven
- 4 Cry of hunger
- 5 Summertime
- 6 Zee zee
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