Tracks 9 to 16 = LP UT2167 [Bonus tracks].
- Clark TERRY Trompette
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Cecil PAYNE Saxophone baryton
- Horace SILVER Piano
- Oscar PETTIFORD Violoncelle, Contrebasse
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Art BLAKEY Drums
- Quincy JONES Arrangeur
- Clark TERRY
- Jimmy HAMILTON Clarinette
- Barry GALBRAITH Guitare
- Sidney GROSS Rhythm guitar
- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- 1 Swahili
- 2 Double play
- 3 Slow boat
- 4 Co-op
- 5 Kitten
- 6 The countess
- 7 Tuma
- 8 Chuckles
- 9 Bohemia after dark
- 10 I get a kick out of you
- 11 Blues in my room
- 12 I can't give you anuthing but love
- 13 Chuckles
- 14 Blues for clarinet
- 15 Solitude
- 16 What am I here for
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