Recorded September, November 1991.
- Steve SWALLOW Guitare basse
- Steve KUHN Piano
- Carla BLEY Orgue
- Karen MANTLER Synthetiseur, Harmonica
- Hiram BULLOCK Guitare
- Robby AMEEN Drums
- Don ALIAS Percussion
- GUESTS:
- Gary BURTON Vibraphone
- John SCOFIELD Guitare
- 1 Belles
- 2 Soca symphony
- 3 Slender thread
- 4 Thrills and spills
- 5 William and Mary
- 6 Doin' it slow
- 7 Thirty five
- 8 Ballroom
- 9 Playing with water
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