- Moses Whispering SMITH Voix, Harmonica
- Silas HOGAN Voix, Guitare
- Henry GRAY Voix, Piano
- Clarence EDWARDS Voix, Guitare
- Arthur Guitar KELLEY Voix, Guitare
- Gregg Little Guitar SCHAEFER Guitare
- Roy Lee SHEPPARD Rhythm guitar
- Gregg SCHAEFER Guitare basse
- Leon MEDICA Guitare basse
- Clarence PROPHET Guitare basse
- Samuel HOGAN Drums
- 1 Looking the world over
- 2 Somebody stole my baby and gone
- 3 Just give me a chance
- 4 Lonesome bedroom blues
- 5 Can't last too long
- 6 A thousand miles from nowhere
- 7 Deep South Mose
- 8 Dry chemical blues
- 9 How can I stay when all I have is gone
- 10 Let me love you
- 11 Cold black mare
- 12 I didn't tell her to leave
- 13 Cooling board
- 14 Storm in Texas
- 15 Gray's bounce
- 16 Hoo-doo blues
- 17 Worried life blues
- 18 I want somebody
- 19 I don't know why
- 20 Honey bee blues
- 21 Baton Rouge breakdown
- 22 Showers of rain
- 23 Number ten at the station and number twelve is on the road
- 24 Baby, please don't go
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