- Nicola BOAG Viola
- Diane CARNOCHAN Backing vocals
- Richard COLBURN Drums, Percussion
- Mick COOKE Trompette, Guitare, Glockenspiel
- Cheryl CROCKETT Violon
- Jenny DIVERS Saxophone
- Murray FERGUSON Violon
- Chris GEDDES Orgue, Piano
- Neil HUMPHREY Guitare
- Steve JACKSON Guitare électrique
- Greg LAWSON Violon
- Ed MCFARLANE Contrebasse
- Ross MCFARLANE Drums, Percussion
- Clare MCKEOWN Violon
- Malcolm MACMASTER Steel guitar
- Helen MCSHERRY Violoncelle
- Stuart MURDOCH Guitare basse
- Johnny QUINN Drums, Percussion
- Alastair SAVAGE Violon
- David SCOTT Guitare électrique, Guitare acoustique
- Margaret SMITH Flûte, Cymbales
- Ryan SMITH Contrebasse
- Pippa TUNNELL Harpe
- Lindsay WATSON Trombone
- Isobel CAMPBELL Voix, Compositeur
- 1 Let the good times begin
- 2 Partner in crime
- 3 Falling from grace
- 4 Loretta young
- 5 Sisterwoman
- 6 Solace for pain
- 7 Flood
- 8 Pretty things
- 9 There is no greater gold
- 10 There was magic, then...
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