- James MOODY Saxophone alto, Saxophone ténor, Flûte
- James MOODY Voix
- Marc COHEN Piano, Synthetiseur
- Todd COOLMAN Contrebasse
- Akira TANA Drums
- Dizzy GILLESPIE Trompette, Voix
- 1 My melancholy baby
- 2 Sweet and lovely
- 3 Con alma
- 4 Rain
- 5 Skippin'
- 6 Confirmation
- 7 My ideal
- 8 Get the booty
- 9 Beer barrel polka
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