Recorded June & July, 1996.
- Pinetop PERKINS Voix, Piano
- Bob MARGOLIN Guitare, Slide guitar, Voix
- Duke ROBILLARD Guitare
- Calvin JONES Guitare basse
- Willie SMITH Drums
- Mark Kaz KAZANOFF Saxophone ténor, Harmonica, Background vocals
- Gordon BEADLE Saxophone baryton, Background vocals
- Jay NEWLAND Background vocals
- 1 Lend me your love
- 2 What's the matter with you
- 3 Five long years
- 4 Down the road I'll go
- 5 View from the top
- 6 Look on yonder wall
- 7 Who's ol' muddy shoes
- 8 I'd rather quit her than hit her
- 9 Rain
- 10 Pinetop's special
- 11 How long blues
- 12 Sweet black angel
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