- Jim MORAY Guitare, Piano, Pedal steel guitar
- Jim MORAY Programming [Synth.], Drums, Guitare basse
- add
- Laurence HUNT Drums
- Jackie OATES Fiddle
- Robin WILSON Violon
- Ruth ANGEL Strings
- Debbie CHALMERS Strings
- Anna PICKEN Strings, Violoncelle
- Ian POWER Strings
- Leo ALTERELLI Horn
- 1 Early one morning
- 2 Lord Bateman
- 3 Sweet England
- 4 Gypsies
- 5 April morning
- 6 The seeds of love
- 7 The week before Easter
- 8 The Suffok miracle
- 9 Two sisters
- 10 Longing for Lucy
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