- Billy BRANCH & THE SONS OF BLUES:
- Billy BRANCH Harmonica, Voix
- Carl WEATHERSBY Guitare, Voix
- J.D. WILLIAMS Guitare basse
- Moses RUDES Drums
- HOWARD & THE WHITE BOYS:
- Howard MCCULLUM Guitare basse, Voix
- Dan BELLINI Guitare, Harmonica
- Steve ASMA Guitare
- James CHRISTOPOLOS Drums
- Fenton ROBINSON Guitare, Voix, Leader (jazz)
- Luther TAYLOR Saxophone ténor
- Leon RAGSDALE JR Keyboards
- unknown Guitare basse
- Ike LANDERS Drums
- 1 Who
- 2 Don't start me talking
- 3 Bluebird
- 4 Mannish boy
- 5 Green grass
- 6 Sweet home Chicago
- 7 Having a good time is a full time job
- 8 Use me
- 9 Turn on your love light
- 10 Don't take advantage of me
- 11 Too many drivers
- 12 Somebody loan me a dime
- 13 I feel so bad
- 14 Home at last
- 15 Just a little bit
- 16 Reconsider baby
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