- Geoff MULDAUR Voix, Piano, Guitare
- Maria MULDAUR Voix
- Amos GARRETT Voix, Trombone
- Bill KEITH Pedal steel guitar
- Billy MUNDI Drums
- John KAHN Guitare basse
- Paul BUTTERFIELD Harpe
- Bobby NOTKOFF Violon
- Stu BROTMAN Trombone
- Peter ECKLUND Trompette
- Junior IURLUK Guitare basse
- Muno BLACKBURU Saxophone alto
- Gene DINWIDDIE Saxophone ténor
- Trevor LAURENCE Saxophone baryton
- Jeff GUTCHNOW Piano
- 1 Blue railroad train
- 2 Havana moon
- 3 Lazybones
- 4 Cordelia
- 5 Dardanella
- 6 I'm rich
- 7 Sweet potatoes
- 8 Kneein' me
- 9 Lover man (oh where can you be)
- 10 Hard time killin' floor
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