Tracks 7 & 8: Paul's first solos on record!
- Paul DESMOND Saxophone alto
- Dave BRUBECK Piano
- Gene WRIGHT Contrebasse
- Joe MORELLO Drums
- Paul DESMOND & THE JACK SHEEDY SEXTET:
- Paul DESMOND Saxophone alto, Clarinette
- Jack SHEEDY Drums
- Jack MINGER Cornet
- Norman BATES Piano
- Cuz COUSINEAU Vibraphone
- Bob BATES Contrebasse
- 1 These foolish things
- 2 St.Louis blues
- 3 Two part contention
- 4 Take the 'A' train
- 5 Out of nowhere
- 6 These foolish things
- 7 The man I love
- 8 Down in honky tonk town
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