- Tony RICE Guitare, Voix
- Doyle LAWSON Mandoline, Voix
- J.D. CROWE Banjo, Guitare, Voix
- Jerry DOUGLAS Dobro
- Vassar CLEMENTS Fiddle
- Mark SCHATZ Contrebasse
- 1 Rock hearts
- 2 Big black train
- 3 Thinking about you
- 4 Out in the cold world
- 5 On the old Kentucky shore
- 6 Preaching, praying, singing
- 7 Someone took my place
- 8 Foggy mountain rock
- 9 My home's across the blue ridge mountains
- 10 Along about daybreak
- 11 Sweet sunnt south
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