Tracks 8 to 10 are bonus tracks. From Pacific Jazz & Clef Records.
- Harry EDISON Trompette
- Arnold ROSS Piano
- Joe COMFORT Contrebasse
- Alvin STOLLER Drums
- Harry EDISON
- Milt BERNHART Trombone
- Benny CARTER Saxophone alto
- Georgie AULD Saxophone ténor
- Bob LAWSON Saxophone baryton
- Jimmy ROWLES Piano
- John SIMMONS Contrebasse
- Buddy RICH Drums, Leader (jazz)
- 1 September in the rain
- 2 'S wonderful
- 3 Just you, just me
- 4 Indiana
- 5 Pennies from heaven
- 6 These foolish things
- 7 Tea for two
- 8 Let's fall in love
- 9 Me and my Jaguar
- 10 Just blues
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