- Lou DONALDSON Saxophone alto
- Herman FOSTER Piano
- Peck MORRISON Contrebasse
- Dave BAILEY Drums
- Ray BARRETTO Congas
- 1 Dorothy
- 2 I won't cry any more
- 3 Herman's mambo
- 4 Peck time
- 5 There will never be another you
- 6 Groove junction
- 7 Grits and gravy
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