- Flip PHILLIPS Saxophone ténor
- Howard ALDEN Guitare
- Benny GREEN Piano
- Christian MCBRIDE Contrebasse
- Kenny WASHINGTON Drums
- Guests:
- James CARTER Saxophone ténor
- Joe LOVANO Saxophone ténor
- 1 The mark of Zorro (Intro)
- 2 I hadn't anyone till you
- 3 Everything I have is yours
- 4 Where or when
- 5 In a mellow tone
- 6 Exactly like us
- 7 Music, maestro, please
- 8 Swing is the thing
- 9 For all we know
- 10 Flip the whip
- 11 Susan's dream
- 12 This is all I ask
- 13 Grand rosé
- 14 The mark of Zorro (Outro)
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