Old time, bluegrass, western swing and swing mandolin music.
- Kenneth "Jethro" BURNS Mandoline
- Don STIERNBERG Rhythm guitar
- 1 That's a-plenty
- 2 Estrellita
- 3 Just friends
- 4 Body and soul
- 5 If I had you
- 6 I'll never be the same
- 7 Stella by starlight
- 8 Fiddleobia
- 9 Golden earrings
- 10 You win again
- 11 Fly me to the moon
- 12 Corrina corrina
- 13 The shadow of your smile
- 14 Smiles
- 15 Solitude
- 16 Swing low, sweet chariot
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