- Terry GIBBS Vibraphone, Leader (jazz)
- Hal McKUSICK Clarinette
- Sal SALVADOR Guitare
- Harry BISS Piano
- Jimmy JOHNSON Contrebasse
- Sid BULKIN Drums
- Thad JONES Trompette, Leader (jazz)
- Billy MITCHELL Saxophone ténor
- Terry POLLARD Piano, Vibraphone
- Alvin JACKSON Contrebasse
- Elvin JONES Drums
- Frank ROSOLINO Trombone, Leader (jazz)
- Barry HARRIS Piano
- Billy CHRIST Contrebasse
- Stan LEVEY Drums
- 1 Swing's the thing
- 2 Begin the beguine
- 3 Serenade in blue
- 4 I've got you under my skin
- 5 Compulsary
- 6 Blue room
- 7 The zec
- 8 Alone together
- 9 Rubberneck
- 10 Mean to me
- 11 Take me out to the bell game
- 12 Sweet and lovely
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