- Bill PERKINS Flûte alto, Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Clay JENKINS Trompette
- Frank STRAZZERI Piano
- Tom WARRINGTON Contrebasse
- Bill BERG Drums
- Brian CUOMO Piano
- Marcus JOHNSON Contrebasse
- Roscoe WRIGHT Drums
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1
I Hear Ya Talkin'
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2
Sea Swirls
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3
For Jo Ann
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4
Swing Spring
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5
Procession Of The Bulls
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6
Love Walked In
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7
Fer Now
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8
Barbados
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9
Summer Night
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10
Lotus Blossom
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11
Nica's Tempo
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12
Bebop Love Song
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