- Cootie WILLIAMS Trompette, Leader (jazz)
- Lou MCGARITY Trombone
- Les ROBINSON Saxophone alto
- Skippy MARTIN Saxophone baryton
- Johnny GUARNIERI Piano
- Artie BERNSTEIN Contrebasse
- Jo JONES Drums
- Joe MARSALA Clarinette, Leader (jazz)
- Marty MARSALA Trompette
- Ray BIONDI Violon
- Joe BUSHKIN Piano
- Adèle GIRARD Harpe
- Eddie CONDON Guitare
- Artie SHAPIRO Contrebasse
- Danny ALVIN Drums
- Mary Lou WILLIAMS Piano
- Toy WILSON Piano, Voix
- Bob BELL Guitare, Voix
- Walter WILLIAMS Contrebasse
- James P. JOHNSON Piano, Leader (jazz)
- Henry Red ALLEN Trompette
- J.C. HIGGINBOTHAM Trombone
- Gene SEDRIC Saxophone ténor
- Al CASEY Guitare
- Johnny WILLIAMS Contrebasse
- Big Sid CATLETT Drums
- Anna ROBINSON Voix
- Ruby SMITH Voix
- 1 West end blues
- 2 Ain't misbehavin'
- 3 Blues in my condition
- 4 G-men
- 5 Wolverine blues
- 6 Jazz me blues
- 7 Clarinet marmalade
- 8 Little Joe from Chicago
- 9 Get the gold
- 10 Alexander's ragtime band
- 11 If I had my way
- 12 Serenade in the night
- 13 Harlem woogie
- 14 Backwater blues
- 15 He's mine, all mine
- 16 After tonight
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