- Yaron GERSHOVSKY Piano
- Tony DUMAS Guitare basse
- John PISANO
- Ralph HUMPHREY Drums, Washboard
- Stochelo ROSENBERG Guitare
- Nous'che ROSENBERG
- Duffy JACKSON Drums
- Tony GARNIER Guitare basse
- Ray BENSON Guitare
- Cindy CASHDOLLAR Steel guitar
- Jason ROBERTS Fiddle
- Chris BOOHER Fiddle
- Michael FRANCIS Saxophone alto
- David SANGER Drums
- Jason ROBERTS Fiddle
- Buddy EMMONS Pedal steel guitar
- Paul LEIM Drums
- Connie ELLISOR Violon
- Lee LARISON Violon
- Carl GARONDETSKY Violon
- Pamela SIXFIN Violon
- Mark O'CONNOR Violon
- Ricky SKAGGS
- David HUNGATE
- Stéphane GRAPELLI Violon
- Brent ROWAN Guitare électrique
- Cheryl BENTYNE Voix
- Janis SIEGEL Voix
- Tim HAUSER Voix
- Alan PAUL Voix
- 1 Stomp of King Porter
- 2 Sing a study in brown
- 3 Sing mother's swing
- 4 A-tisket, a-tasket
- 5 I know why (and so do you)
- 6 Sing you sinners
- 7 Java jive
- 8 Down south camp meetin'
- 9 Topsy
- 10 Clouds
- 11 Skyliner
- 12 It's good enough to keep
- 13 Choo choo ch' boogie
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