From Atlantic Records.
- Mose ALLISON Piano, Voix
- Jimmy KNEPPER Trombone
- Jimmy REIDER Saxophone ténor
- Addison FARMER Contrebasse
- Frankie DUNLOP Drums
- 1 Swingin' machine
- 2 Do it
- 3 Stop this world
- 4 Promenade
- 5 If you're goin' to the city
- 6 Saritha
- 7 I ain't got nothing but the blues
- 8 So rare
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