Recorded February 26, March 4, 1940.
- 1 Who ya hunchin'
- 2 The starlit hour
- 3 Sing song swing
- 4 Goin' and gettin' it
- 5 Royal garden blues
- 6 Sugar blues
- 7 Lover, come back to me
- 8 I got rhythm
- 9 Make believe
- 10 It's a blue world
- 11 Is there somebody else?
- 12 One moment please
- 13 Chewin' gum
- 14 I wanna be a rug cutter
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