With orchestra arranged & conducted by Russell Garcia.
- 1 Swingin' on the moon
- 2 Moonlight cocktail
- 3 I wished on the moon
- 4 Moon song
- 5 How high is the moon
- 6 Don't let that moon get away
- 7 Blue moon
- 8 Velvet moon
- 9 No moon at all
- 10 Moonlight in Vermont
- 11 Oh, you crazy moon
- 12 The moon was yellow
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