- Arturo SANDOVAL Trompette, Flugelhorn, Piano
- Ed CALLE Saxophone ténor
- Dana TEBOE Trombone
- Joey CALDERAZZO Piano
- John PATITUCCI Contrebasse
- Greg HUTCHINSON Drums
- Eddie DANIELS Clarinette
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- Mike STERN Guitare
- Clark TERRY Trompette, Flugelhorn
- 1 Moontrane
- 2 Swingin'
- 3 Moment's notice
- 4 Streets of desire
- 5 Real mcbop
- 6 Weirdfun
- 7 Dizzy's atmosphere
- 8 Reflection
- 9 Woody
- 10 It never gets old
- 11 Mack the knife
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