- Helen HUMES Voix
- Joe GORDON Trompette
- Teddy EDWARDS Saxophone ténor
- Wynton KELLY Piano
- Al VIOLA Guitare
- Leroy VINEGAR Contrebasse
- Frank BUTLER Drums
- 1 When day is done
- 2 Home (when shadows fall)
- 3 There'll be some changezs made
- 4 Someday my prince will come
- 5 I'm confessin'
- 6 S'posin'
- 7 Pennies from heaven
- 8 The very thought of you
- 9 Baby won't you please come home
- 10 Solitude
- 11 I surrender dear
- 12 My blue heaven
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