- Mel TORME Voix
- Al PORCINO Trompette
- Stu WILLIAMSON Trompette
- Frank ROSOLINO Trombone
- Art PEPPER Saxophone alto
- Bill PERKINS Saxophone ténor
- Bill HOOD Saxophone baryton
- Vince DEROSA French horn
- Red CALLENDER Tuba
- Marty PAICH Piano, Conductor [Coll. Jazz]
- Joe MONDRAGON Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- 1 Too close for comfort
- 2 Once in love with Amy
- 3 A sleeping bee
- 4 On the street where you live
- 5 All I need is a girl
- 6 Just in time
- 7 Hello young lovers
- 8 The surrey with fringe on top
- 9 Old devil moon
- 10 Whatever Lola wants
- 11 Too darn hot
- 12 Lonely town
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