- Bennie GREEN Trombone
- Jimmy FORREST Saxophone ténor
- Sonny CLARK Piano
- George TUCKER Contrebasse
- Paul GUSMAN Drums
- 1 Been walkin'
- 2 Blue mambo
- 3 Love at last
- 4 Penthouse blues
- 5 Hop, skip and jump
- 6 A bun dance
- 7 Pennies from heaven
- 8 Change up blues
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